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客户档案

一、功能简介

对会员资料的拓展,允许收集会员资料以外的个性化信息,以利于管理会员档案

支持基础档案和私密档案,支持档案的权限管理(是否允许自己编辑、上级编辑档案)

通过表单形式收集用户数据,是完善用户画像的重要工具。

表单收集分为“用户主动完善”,“上级经销商帮助下级用户完善”,“总部代用户完善”三种场景

形成“用户本人”—“用户上级”—“总部”三级查看/编辑权限。

二、适用场景

服装公司需要了解客户的尺码,体重,身高,性别等信息,以便于生产更加适配市场的产品。

公司可以建立尺码,体重等档案,并设置档案是否允许客户自己录入,或客户上级录入档案。

可以给每个租户自定义用户扩展字段,非功能性字段

如:一些用户的表单信息录入(文本、图片、视频等),都可以用这个功能来实现。

三、功能路径

系统后台-会员管理-客户档案

 

四、操作流程

1、添加档案

 

2、填写档案资料

档案类型:基本类型、私密档案

档案项权重:权重大的显示会靠前

档案项名称:必填项,不可重复

字段类型:文本框、多行文本框、单选框、多选框、下拉框(收集信息时的界面UI元素)

是否必填:是/否

保存后是否允许编辑:是/否

 

3、添加档案权限

给建立好的档案指定权限:本人可编辑、上级可编辑

 

4、勾选要授权的档案

 

5、展开查看客户的档案

 

6、编辑指定客户的档案

此处展示的字段,是建档的字段

 

五、前端效果

1、查看档案的入口

 

2、客户自主完成档案的填写

 

六、注意事项

1、 所有用户共用客户档案字段,不能区分个别用户使用个别字段

2、系统会初始化一些基础字段,看具体需要再自行添加

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最近修改: 2023-12-12